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智慧城市網(wǎng) 市場分析】近十年來，中國公路客運(yùn)行業(yè)經(jīng)歷了從“增量擴(kuò)張”到“存量博弈”的根本性轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)公路客運(yùn)在高鐵、網(wǎng)約車、私家車、共享電動(dòng)單車/共享自行車的多重?cái)D壓下急劇萎縮，伴隨而來的還有新能源汽車規(guī)模普及，公路出行結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，因此，整個(gè)公路出行行業(yè)的服務(wù)、管理，也隨之產(chǎn)生了重大調(diào)整，對(duì)交通運(yùn)輸資產(chǎn)運(yùn)營也帶來了深遠(yuǎn)的影響。
2016年，全國公路營業(yè)性客運(yùn)量高達(dá)156.3億人次，占全國旅客運(yùn)輸總量的81.4%。然而，到2024年，公路營業(yè)性客運(yùn)量降至117.81億人次，2025年上半年為57.61億人次；2014年，全國城市公共汽電車客運(yùn)量達(dá)到峰值781.88億人次，此后逐年下滑，到2022年已降至353.37億人次。公路客運(yùn)行業(yè)雖依托定制客運(yùn)、網(wǎng)約公交等力求擺脫困境，雖有成效，但與總的客運(yùn)量下降相比，這點(diǎn)增量在大勢面前難以支撐。
加上這幾年地方財(cái)政對(duì)于公交行業(yè)的補(bǔ)貼不到位、縮水等，進(jìn)一步導(dǎo)致公交客運(yùn)行業(yè)發(fā)展情況緊張，這兩年公交公司自發(fā)公告暫停營業(yè)的情況并不少見。此外，交通運(yùn)輸部發(fā)布的《2025年全國道路客運(yùn)發(fā)展報(bào)告》顯示，截至2025年6月，全國已有1836個(gè)傳統(tǒng)客運(yùn)站關(guān)?；蚋脑?，比2020年增加了38.7%，珠三角地區(qū)的客運(yùn)站數(shù)量較五年前減少了近45%，長三角地區(qū)減少約42%。
另外，這些年交通運(yùn)輸部在大力推動(dòng)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水以及多式聯(lián)運(yùn)等。
以上轉(zhuǎn)變，一方面造成了部分運(yùn)輸企業(yè)、場站單位的經(jīng)營困難，但另一方面，給公路、綜合交通集團(tuán)帶來了更多發(fā)展機(jī)遇，這些大型國企或就交能融合、交旅融合、低空物流、公路干線無人駕駛等新業(yè)務(wù)組建新的業(yè)務(wù)公司、集團(tuán)。從而進(jìn)一步影響智慧交通行業(yè)發(fā)展，并最終可能向歐美的智能交通行業(yè)格局類似。
以下內(nèi)容，僅代表個(gè)人觀點(diǎn)，因資料采集和認(rèn)知不足，表達(dá)如有謬誤，敬請指正。
交能融合
公安部統(tǒng)計(jì)，截至2025年6月底，全國新能源汽車保有量達(dá)3689萬輛，上半年新注冊登記562.2萬輛。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2025年11月底，我國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施(槍)總數(shù)達(dá)到1932.2萬個(gè)，同比增長52.0%。其中，公共充電設(shè)施(槍)462.5萬個(gè)，同比增長36.0%。
現(xiàn)階段，在城市內(nèi)的
充電樁建設(shè)大潮中，多種市場主體都在布局，交通資產(chǎn)運(yùn)營單位有一些優(yōu)勢，但并不像城市公路、高速公路上那么排他，服務(wù)區(qū)土地使用權(quán)大多歸屬于公路運(yùn)營單位。公路運(yùn)營單位可以在服務(wù)區(qū)以及公路沿線建設(shè)光伏發(fā)電以及新能源充儲(chǔ)設(shè)備，并負(fù)責(zé)運(yùn)維、經(jīng)營，做為一個(gè)新的業(yè)務(wù)板塊，目前該業(yè)務(wù)方向已經(jīng)非常清晰，很多交投、公路集團(tuán)已經(jīng)在服務(wù)區(qū)建設(shè)了大量的充電設(shè)備，包括重卡充電設(shè)備。
未來，還可為新能源重卡提供充換電服務(wù)，以便為其組建無人駕駛新能源重卡車隊(duì)，實(shí)現(xiàn)在干線公路上的商業(yè)化運(yùn)營。
交旅融合
交旅融合的三個(gè)方向，一是通過交通便利化提升旅游的可達(dá)性、舒適性，講究個(gè)無縫連接，說走就走；二是交通旅游化，簡單理解就是交通設(shè)施本身就是旅游目標(biāo)地、旅游體驗(yàn)環(huán)節(jié)，最典型的就是高速公路多功能服務(wù)區(qū)、貴州花江峽谷大橋等，諸如古運(yùn)河、驛站等，本身已經(jīng)成為景點(diǎn)也在此列；三是旅游交通智能化，一個(gè)線上服務(wù)APP、小程序等搞定景區(qū)門票、酒店等環(huán)節(jié)的預(yù)訂、購買、支付，也可以幫忙規(guī)劃旅游線路、一票制搞定景區(qū)內(nèi)交通+門票等。隨著國家鼓勵(lì)春假、秋假等旅游消費(fèi)，以及新消費(fèi)中的“情緒滿足消費(fèi)”趨勢明顯，非節(jié)假日的公路自駕游或許會(huì)成為交通旅游的一個(gè)增長點(diǎn)。
因此，旅游條件好的地區(qū)，完全可以成立交旅業(yè)務(wù)公司，推動(dòng)交通旅游業(yè)務(wù)的深入發(fā)展。這一方向也在一些省份進(jìn)入深度探索階段，服務(wù)區(qū)可以體驗(yàn)民俗文化、逛商場，甚至還可以釣魚、燒烤等等。
低空經(jīng)濟(jì)、低速無人物流車
兩個(gè)都是熱點(diǎn)，也是政策上支持推動(dòng)發(fā)展的新質(zhì)生產(chǎn)力之二。已經(jīng)有一些公路、綜合交通集團(tuán)等成立了低空經(jīng)濟(jì)公司，現(xiàn)階段可能更多服務(wù)于公路資產(chǎn)的數(shù)字化運(yùn)維、日常巡檢等，但未來很有可能，基于服務(wù)區(qū)、公路客運(yùn)場站、港口、樞紐等，開展固定點(diǎn)位的低空物流運(yùn)輸，這主要看低空經(jīng)濟(jì)的未來發(fā)展需求以及有沒有合適的線路場景。這個(gè)方面，可能城市交投、交通集團(tuán)更有優(yōu)勢，客運(yùn)場站、公交始發(fā)站以及充電等，在許多城市，都是這一集團(tuán)下不同公司的資產(chǎn)，資源重組、規(guī)劃改造要更為方便。
低速無人物流車則還是一個(gè)比較新的領(lǐng)域，對(duì)于資產(chǎn)運(yùn)營單位而言。公開新聞上，暫只看到中國郵政在采購、組建低速無人物流車隊(duì)。此外，四川交運(yùn)達(dá)州公路物流港與新石器聯(lián)合啟動(dòng)了的低速物流無人配送車規(guī)模化試運(yùn)營。低速無人物流車和低空物流一樣，都需要真實(shí)的需求來推動(dòng)，這需要挖掘場景。目前主要服務(wù)于快遞物流，在城配等其他場景還很少見。
自動(dòng)駕駛重卡公路干線運(yùn)輸車隊(duì)
技術(shù)上，智能重卡編隊(duì)行駛已經(jīng)比較成熟了?？杽?dòng)力2025年5月在鄂爾多斯實(shí)現(xiàn)全球首家自動(dòng)駕駛編隊(duì)重卡的無人化商業(yè)運(yùn)營，10月的數(shù)據(jù)顯示，該公司300余臺(tái)自動(dòng)駕駛卡車運(yùn)營里程超過2000萬公里，累計(jì)貨運(yùn)量突破2億噸公里，自動(dòng)駕駛重卡單程最長運(yùn)營300公里，一個(gè)卡車司機(jī)可以操縱一個(gè)2-6臺(tái)的自動(dòng)駕駛開車車隊(duì)，綜合運(yùn)營成本最高可以降低20%。
鄂爾多斯的自動(dòng)駕駛重卡主要運(yùn)輸?shù)呢浳锸敲禾?，卡爾?dòng)力多輪融資都有鄂爾多斯地方國資的投資，得到了鄂爾多斯相關(guān)政府部門的大力支持，這也是卡爾動(dòng)力能夠快速成長、商業(yè)化的原因之一。
為什么公路、交通綜合集團(tuán)也可以組建公路干線自動(dòng)駕駛重卡車隊(duì)，甚至成立專門的運(yùn)輸公司、集團(tuán)？和卡爾動(dòng)力一樣，近水樓臺(tái)，公路資產(chǎn)是自家的，公路的智能化、基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)字化大多可以支持智能車輛的測試、運(yùn)營，服務(wù)區(qū)可支持充換電，甚至可作為無人重卡運(yùn)輸貨物的集散地。當(dāng)然，最重要的前提是，有需求場景，比如港口到公路物流港之間的干線運(yùn)輸，都市圈內(nèi)A市到B市的物流樞紐之間的干線運(yùn)輸?shù)龋湫偷睦泳褪巧虾Ｑ笊礁?東海大橋-集疏運(yùn)中心的無人重卡運(yùn)輸，據(jù)稱也已于2025年10月正式邁入全鏈路無人示范運(yùn)營階段。
小結(jié)
總的來說，十五五期間，我們可能會(huì)看到更多的傳統(tǒng)交通資產(chǎn)重組，如公交集團(tuán)+地鐵集團(tuán)重組，從而提高地面公交、地鐵的一體化服務(wù)能力，提升地面公交的吸引力；如場站公司轉(zhuǎn)型為多功能服務(wù)公司，基于無人低空物流、低速無人物流車、新能源汽車充電服務(wù)、汽車改裝中心等仍是交通范疇內(nèi)的業(yè)務(wù)去轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)場站、公交首發(fā)站等資源綜合利用。十五五期間，可能會(huì)看到更多的交通資產(chǎn)單位進(jìn)入新的交通資產(chǎn)運(yùn)營服務(wù)中，包括但不限于上文提到的交通能融合、交旅融合、低空物流、低速無人車物流、公路干線無人重卡運(yùn)輸?shù)葓鼍?，隨著技術(shù)的發(fā)展、政策法規(guī)的完善，以上所舉或許很快就會(huì)成為現(xiàn)實(shí)、趨勢。
因此，未來的交通運(yùn)輸應(yīng)會(huì)朝集中化、無人化、數(shù)字化、低排放等方向進(jìn)一步發(fā)展，而因交通運(yùn)輸信息化、數(shù)字化需求而生的智慧交通行業(yè)，也應(yīng)隨之發(fā)生調(diào)整變化，公路、交通綜合服務(wù)集團(tuán)組建自己的智能化、數(shù)字化公司、集團(tuán)，一定是個(gè)不可逆的過程。
延伸一下，在此前很長時(shí)間，我國的智能交通市場都是由政策、政府投資推動(dòng)，但現(xiàn)在可以看到，企業(yè)投資正在逐步擴(kuò)大，包括交通資產(chǎn)運(yùn)營單位、大型物流企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)出行/運(yùn)輸平臺(tái)等，這里面有國企、央企，也有民企。可以預(yù)測，未來我國智慧交通的建設(shè)、運(yùn)營的主要力量，應(yīng)該市場和政府平分秋色，甚至是市場占主導(dǎo)地位，最終的市場形態(tài)可能會(huì)和歐美發(fā)達(dá)國家類似。
一言蔽之，政府主管安全、秩序，市場主要負(fù)責(zé)效率提升。車路云一體化在不同場景的推進(jìn)程度不一，礦山、港口等場景之所以推進(jìn)速度較快，就是因?yàn)橛鞋F(xiàn)實(shí)需求，能夠幫助提升安全生產(chǎn)能力和效率，且場景相對(duì)簡單，投資可控，投資方和受益方都很明晰，商業(yè)模式能夠?qū)崿F(xiàn)閉環(huán)，個(gè)人認(rèn)為，公路干線的自動(dòng)駕駛重卡，公路資產(chǎn)運(yùn)營方、大宗貨物的貨主最有可能推進(jìn)這一路徑的落地。
所以，做產(chǎn)業(yè)全鏈條、集成已經(jīng)不再是優(yōu)選，在某一個(gè)或者幾個(gè)技術(shù)領(lǐng)域比別人更優(yōu)、服務(wù)更好，或者現(xiàn)在就參與到新的交通運(yùn)輸資產(chǎn)運(yùn)營商業(yè)模式中，一起成長(比如千方擬進(jìn)軍干線物流自動(dòng)駕駛服務(wù)領(lǐng)域)，會(huì)是比較穩(wěn)妥的選擇。
一句話，“打不過的，就加入吧”。
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