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智慧城市網(wǎng) 市場分析】據(jù)公開新聞報道，參加本次座談會企業(yè)名單有華為、韋爾股份、騰訊、小米、宇樹科技、比亞迪、新希望、寧德時代、銀河航天、寒武紀(jì)、奇安信、科大訊飛、阿里巴巴等。
從這些企業(yè)的屬性來看，本次民營企業(yè)座談會科技型企業(yè)占多數(shù)，其余都是各個領(lǐng)域的佼佼者。
為此，市場人士普遍認(rèn)為，這場時隔6年3個月的民營企業(yè)座談會齊聚了這么多科技型企業(yè)和行業(yè)龍頭。它釋放出一個強(qiáng)烈信號，那就是國家對民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高度重視，要給民營企業(yè)撐腰打氣，幫它們解決困難，尤其是科技創(chuàng)新強(qiáng)支持信號。
畢竟從過往的數(shù)據(jù)來看，民營經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)了60% 以上的GDP，70% 以上的技術(shù)創(chuàng)新成果，是我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展不可或缺的力量。
為此，大家都期待著座談會后會陸續(xù)出臺一系列配套政策，能形成對民營經(jīng)濟(jì)友好的大環(huán)境。當(dāng)大環(huán)境變好，作為民營企業(yè)主導(dǎo)的我國安防行業(yè)自然也會受益。所以，安防行業(yè)作為融合硬件制造、AI算法、數(shù)據(jù)安全與智慧城市落地的核心領(lǐng)域，可能迎來以下幾方面變化和機(jī)遇。
行業(yè)變化
結(jié)合本次座談會的主基調(diào)以及六位民營企業(yè)代表的發(fā)言，早已突破萬億規(guī)模的安防行業(yè)在這次會議過后，可能會迎來這幾方面的變化。
首先在政策層面。眾所周知，我國安防行業(yè)的發(fā)展離不開政策的大力支持，政策導(dǎo)向性非常凸出。此次座談會參會的企業(yè)多為科技型企業(yè)且六位民企代表的發(fā)言都不約而同的提到科技創(chuàng)新，所以關(guān)于安防的政策方向上或聚焦科技突圍。
同時由于參會的企業(yè)在安防產(chǎn)業(yè)鏈上或多或少都有一些相關(guān)，因此在產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同上也有可能帶來一些變化。
其次是在技術(shù)上。宇樹科技、DeepSeek等新興科技企業(yè)在春節(jié)期間火爆出圈，讓安防+AI 2.0未來發(fā)展上產(chǎn)生了更多的可能性。
同時，當(dāng)前安防行業(yè)正處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵周期，市場也是非常寄希望于新興技術(shù)能快速賦能企業(yè)，實(shí)現(xiàn)降本增效的目的。
最后是市場競爭格局。華為、阿里、騰訊等巨頭的參會，預(yù)示其可能通過“云+端+生態(tài)”模式整合安防產(chǎn)業(yè)鏈。中小安防企業(yè)需選擇加入巨頭生態(tài)或聚焦細(xì)分賽道(如特定垂直行業(yè)的AI算法)。
行業(yè)機(jī)遇
座談會后會給安防行業(yè)帶來哪些機(jī)遇，結(jié)合上述內(nèi)容，小編認(rèn)為這幾個方向安防人可密切留意。
一是安防芯片國產(chǎn)替代或再提速。
關(guān)于安防芯片國產(chǎn)替代這一市場話題，最近市場對它的討論并沒有此前火熱，主要是因?yàn)槲覈卜佬酒瑖a(chǎn)化進(jìn)程已實(shí)現(xiàn)質(zhì)的突破。
國內(nèi)市場基本對28納米、22納米等安防芯片產(chǎn)品可以自給自足，不存在技術(shù)困難、供應(yīng)鏈穩(wěn)定與否等問題。
當(dāng)下國內(nèi)市場聚集點(diǎn)反而是未來安防芯片技術(shù)革新的方向，而且由于安防芯片類型的不同，革新的方向也有所差異。
比如IPC SoC芯片來說，它的的技術(shù)難點(diǎn)主要在于視頻分析技術(shù)的優(yōu)化，需要實(shí)現(xiàn)高分析能力、高智能度、低延遲、低功耗等效果。
ISP芯片的技術(shù)難點(diǎn)則主要在于圖像處理算法的優(yōu)化，需要結(jié)合
圖像傳感器的特性，實(shí)現(xiàn)圖像的自動曝光控制、自動白平衡、色彩校正、畸變校正、壞點(diǎn)去除等功能。
NVR SoC芯片的革新方向結(jié)合當(dāng)下市場局面，云化或是未來的焦點(diǎn)。
為了解決這些技術(shù)難點(diǎn)，就要求國內(nèi)廠商應(yīng)加大研發(fā)投入。但目前國內(nèi)眾多芯片企業(yè)尤其是中小型技術(shù)公司盈利并不樂觀，所以此次座談會的召開猶如一場及時雨，將會進(jìn)一步解決民營企業(yè)融資難融資貴問題。
同時，本次座談會參與的企業(yè)有華為、韋爾股份、寧德時代，或預(yù)示著未來推行的政策將鼓勵企業(yè)間展開深度合作，繼而推動安防產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化替代進(jìn)一步發(fā)展。相關(guān)安防企業(yè)可能在
攝像頭芯片、AI算力模塊、邊緣計(jì)算設(shè)備等領(lǐng)域獲得技術(shù)合作機(jī)會。
二是消費(fèi)類安防市場有望繼續(xù)擴(kuò)容。
隨著人民生活水平的提高，人們對消費(fèi)類安防的需求穩(wěn)定增長。
據(jù)知名機(jī)構(gòu)洛圖科技最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年中國監(jiān)控?cái)z像頭消費(fèi)級市場銷量為5349萬套，同比微增0.2%。預(yù)計(jì)2025年，中國消費(fèi)級監(jiān)控?cái)z像頭市場將繼續(xù)穩(wěn)定增長，銷量預(yù)計(jì)達(dá)到5457萬套，同比2024年增長2.0%。
在這一市場，小米憑借著強(qiáng)大的研發(fā)能力和品牌影響力，常年穩(wěn)居消費(fèi)類監(jiān)控?cái)z像頭銷量第一梯隊(duì)的位置。
同時，在整個智能家居生態(tài)里面，據(jù)公開的資料顯示，市場多數(shù)人家里的智能音箱、智能攝像頭、智能空調(diào)、智能冰箱等，好多都是小米的產(chǎn)品，可見小米在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展相當(dāng)不錯。
剛好本次民營企業(yè)座談會上，邀請了小米參會，一方面是對它當(dāng)前在智能家居生態(tài)取得優(yōu)異成績的認(rèn)可，另一方面則說明它的發(fā)展動向很大程度會引領(lǐng)著消費(fèi)電子或智能家居行業(yè)未來發(fā)展。
所以，市場有理由相信在未來政策的制定或落地實(shí)施上，或支持安防重心向C端延伸。家庭安防(如智能門鎖、嬰兒監(jiān)控)與社區(qū)安防聯(lián)動需求將進(jìn)一步增長，推動安防企業(yè)從ToG/ToB向ToC市場滲透。
最后安防跨界場景探索提速。
安防新應(yīng)用場景的探索一直是安防各細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)積極關(guān)注的焦點(diǎn)。此次座談會上比亞迪、寧德時代等新能源企業(yè)參會，或預(yù)示著未來政策推動智慧城市與新能源基礎(chǔ)設(shè)施(如儲能電站、充電樁網(wǎng)絡(luò))的協(xié)同建設(shè)。
安防行業(yè)需探索新能源場景下的監(jiān)控需求，并與能源企業(yè)聯(lián)合開發(fā)定制化解決方案。同時宇樹科技參會，反映低空安防可能成為新增長點(diǎn)。政策或鼓勵企業(yè)開發(fā)融合AI的立體化安防體系，拭目以待。
換言之，“安防+新能源”、“安防+低空經(jīng)濟(jì)”等跨界場景有望在未來一段時間創(chuàng)造新的機(jī)遇。
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